Peony Holdings

HOME › CORPORATE PROFILE › 勧誘方針

SOLICITATION POLICY

勧誘方針

以下は、保険代理業を営む株式会社テイクの勧誘方針です。

当代理店は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘方針を次のとおり定め、適正な商品販売に努めてまいります。

  1. 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、適正な商品販売に努めます。
  2. お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の習得および研さんに努めるとともに、説明方法等を工夫し、分かりやすい説明に努めます。
  3. お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入目的等を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めます。
  4. 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について適切な説明に努めます。
  5. 商品の販売にあたっては、お客様の立場に立ち、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
  6. お客様に関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
  7. お客様のご意見、ご要望等を真摯に受け止め、商品・サービスの向上に努めます。
  8. 万一、保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めます。
  9. 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な商品の販売に努めます。

株式会社テイク